Одна из первых попыток известных рок-музыкантов несколько изменить свой имидж, исполнив в акустическом варианте композиции, написанные в стиле городского романса самими Сукачевым и Скляром, а также народные песни и произведения из репертуара Владимира Высоцкого и Леонида Утесова.
В программе звучат песни: "Я милого узнаю по походке", "Ночь после лета", "Дроля", "Витька Фомкин", "Татуировка", "Одессит Мишка" и др.